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2022-10-04

LME铝强势整理后市看涨

东方4月12日消息:近期,在LME其他万宁基本金属均大幅回落的情况下,LME铝价表现坚挺,收在1700美元/吨的上方,维持高位强势整理,原因有二:一是相对其他基本金属前期的涨幅铝价涨幅较小,回调空间自然有限。二是全球原铝供求关系的变化正朝有利于铝价上涨的方向发展,与铜价及低温状态的冲击性能已经透支了供应短缺的情况不同,原铝基本面的逐渐转变仍有待市场参与者的进一步挖掘和认同。

LME的铝库存自高点逐步回落,值得市场关注。LME铝库存在1月23日达到145.3万吨的历史高位后形成拐点呈下降趋势,至4月8日已降至119.58万吨。与此同时COMEX库存也在减少,说明全球原铝正由供大于求向供求平衡转变,这对后期铝价的走高形成支持。

生产成本高启遏制了铝价的回调空间。众所周知,去年10月至今LME铜的较高涨幅达65%,同期LME铝的较高涨幅仅22%,且铝价的上涨主要上是由铝的生产成本上升所推动的,氧化铝和电价的大幅上涨基本抵消了原铝价格的上涨幅度,电解铝企业并未从铝价的上涨中获取更高的利润,若按氧化铝每吨4300元、平均电价每度0.29元计算,现时每吨电解铝的利润在1000至2000元左右,微利导致现货市场铝价小幅走高,封杀了期铝的下跌空间。

宏观调控和市场调节双重力量的正在显示作用,电解铝投资热正在降温。据中国有色金属工业协会的信息显示,从去年8月份起,国内电解铝行业基本上没有新的规划和建设项目,在建的项目中有一部分缓建、停建,已建成的也未启动,显示电解铝行业投资过热现象基本得到遏制。截至今年2月底,已有20家铝厂停产,总产量超过35万吨,在2004年年底前还将陆续关闭对环境污染严重的产能。此外,电力的紧张也将抑制国内电解铝产量的增涨幅度,国家电公司表示,靠前季我国31个省市拉闸限电,预计今年夏季用电高峰供电形势比去年更加严峻,今年全国预计缺电将高达3000万千瓦左右,将是近几年电力缺口较大的一年,缺电形势直到明年才会有所缓解。

相关市场表现良好,商品价格仍在牛市中运行。商品指数CRB仍在上升通道中强势运行,未有见顶迹象。道.琼斯工业指数在3月份回落至10000点获得支撑后重新步入1审稿新增、补充的准则触及长时间争议纷起的保健食品、医疗广告、农饲种禽、教育机车车辆橡胶件的寿命怎么检测培训、房地产等领域升途,整体仍为振荡上升格局。这些,都为铝价后市出现补涨行情提供了良好的大环境。

近期LME市场和SHFE市场期铝的持仓量稳步增加,说明国内外市场均有新增资金入市,看好铝价后市。今年初以来,LME铜的持仓量由21万多手减少至目前的17万多手,国际宏观基金获利了结积极。与此相反,LME铝的持仓量却不减反增,由年初的37万多手增加至目前的44万多手。国内方面,沪铝总持仓量更是由2月初的10万多手大幅增加至现今的37万手。以沪铝主力合约AL0410为例分析,沪铝在2月见高点回落至18000点下方后,明显有新多头主力资金开始入市,持仓量从3月4日的4万手起步,短短一个月时间增加至15万手,其成本在18150点附近,说明多头主力对铝价后市将出现补涨行情充满信心。

综合以上分析,铝价后市仍将以振荡攀升为主基调,但操作上应以逢低作多为主音频变压器,中线持有。近期LME铜大幅回落,对铝价走势产生一定负面影响,这也正为逢低作多创造了机会,沪铝AL0410在附近有强劲支撑。值得投资者关注的是,后期铝价的上涨能否走出前期成本推动的格局,而让市场消费成为主要的推动力,是决定后市铝价涨幅的关键因素。

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日期 总3.最大实验力:分4档测力存量 涨跌

1月29日 6875 ... ...

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